שלב 4 — כלים ומערכות
שלב 4 — כלים ומערכות
💻 פתיחת משתמש ב-CRM ובדיקת הרשאות
פתיחת חשבון אישי במערכת, בדיקה שכל ההרשאות תקינות, וסיור ראשוני בממשק לפני שמתחילים לעבוד.
📊 שיעור התנהלות ב-CRM
מה חובה לעדכן ומתי, כמה פעמים מתקשרים לליד, איך מתעדים שיחה נכון — CRM שלא מתועד הוא כסף שאבד.
💳 גבייה ומערכות סליקה
חיבור למערכת הסליקה, תהליך הגבייה מא’ עד ת’, שגיאות נפוצות ואיך מטפלים בהן בזמן אמת.
